Dossier de cartera

Cartera INVICTUSRenda fixa + renda variable

Estructura, exposició i ritme operatiu en un únic panell de control. Dades sincronitzades amb l'últim snapshot disponible.

Estratègia Reports Riscos

Posicions: 1
Rendiment total: +5.77%
Rendiment anualitzat: +2.31%

Traçat de valor

Evolució acumulada del valor de la cartera (EUR per acció) al llarg del temps.

Llibre de posicions

Pes relatiu, preu i enllaç directe per revisar cada actiu.

Ticker	Actiu	Pes %	Preu	Info
IEGE	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)	100.00%	98.46 EUR	+Info

Distribució

Mapa ràpid de concentració de la cartera.

Fitxa tècnica

Paràmetres operatius, objectius i marc de gestió utilitzat per aquesta cartera.

Responsable Frank PM

Objectiu anual 4% - 8% anualitzat amb moneda de referència EURO.

Volatilitat Baixa – Moderada

Deute No

Reequilibris/any 0 – 3

Manager:

Frank PM

Utilitats:

Cartera apta tant per a un procés d'inversió recurrent com per a la gestió d'un patrimoni existent. Creixement patrimonial dels estalvis a llarg termini lleugerament per sobre la inflació. Planificació de jubilacions. Obtenció de rendes del capital.

Objectius de rendibilitat:

4% - 8% anualitzat amb moneda de referència EURO.

Volatilitat prevista:

Baixa – Moderada

Tipus d’actius utilitzats:

Valors individuals + valors indexats de Renda Fixa i Renda Variable. Només valors de zona USA i UE d’alta solvència i credibilitat empresarial/creditícia.

Utilització de deute (palanca financera):

Reequilibris de posicions previstos per any:

0 – 3

Intermediaris utilitzats:

Interactivebrokers.com (tutorial) / Altres brokers de confiança / Banc de confiança

Descripció i característiques de l’estratègia de gestió:

Consulta aquesta publicació.