Informació de la cartera
Manager: Frank PM
Utilitats: Cartera apta tant per a un procés d’inversió recurrent com per a la gestió d’un patrimoni existent. Creixement patrimonial dels estalvis a llarg termini lleugerament per sobre la inflació. Planificació de jubilacions. Obtenció de rendes del capital.
Objectius de rendibilitat: 4% - 8% anualitzat amb moneda de referència EURO.
Volatilitat prevista: Baixa – Moderada
Tipus d’actius utilitzats: Valors individuals + valors indexats de Renda Fixa i Renda Variable. Només valors de zona USA i UE d’alta solvència i credibilitat empresarial/creditícia.
Utilització de deute (palanca financera): No
Reequilibris de posicions previstos per any: 0 – 3
Intermediaris utilitzats: Interactivebrokers.com (tutorial) / Altres brokers de confiança / Banc de confiança
Descripció i característiques de l’estratègia de gestió: Consulta aquesta publicació.